En una ciudad japonesa aparentemente común, una chica de secundaria llamada Yuki se ve envuelta en un extraño conflicto cuando descubre a una criatura alienígena que puede cambiar de forma. Esta criatura, llamada Cenco, está bajo el control de Tetsu, un estudiante reservado que ha mantenido a Cenco en secreto, usándolo como vehículo y arma.
Sin embargo, no están solos: otro joven aparece con la intención de capturar a Cenco, revelando que hay más criaturas como él. A medida que se desata una batalla entre los adolescentes y sus criaturas, Yuki se convierte en una pieza clave del conflicto.
La historia explora la conexión emocional entre humanos y seres alienígenas, el poder de la voluntad individual, y la curiosidad juvenil en un entorno minimalista con un estilo visual distintivo.
