En una era ficticia inspirada en el Japón del período Edo, la joven Hamaji, una hábil cazadora de montaña, desciende por primera vez a la ciudad de Edo tras recibir una carta de su hermano, quien ahora se dedica a cazar a misteriosas criaturas conocidas como “Fuse” —seres mitad humanos, mitad lobos, que sobreviven alimentándose del espíritu de las personas.
Hamaji pronto se ve involucrada en la persecución de estos Fuse, y su destino se entrelaza con el de Shino, un joven Fuse que lucha por controlar su naturaleza mientras vive oculto entre los humanos. A medida que se conocen, Hamaji empieza a cuestionar la verdadera naturaleza de los Fuse, lo que la lleva a enfrentar un dilema entre sus deberes como cazadora y los lazos emocionales que empieza a formar.
